年逾86岁的亚伯拉罕仍未得到神所应许的后嗣，他在罗得、以利以谢的事情上都被神否决。妻子撒拉试图帮助丈夫，让他娶妾，以完成神的应许。于是埃及使女夏甲为亚伯拉罕生了一个儿子——以实玛利。

这是亚伯拉罕用天然的能力完成神的应许。神并不喜悦。一直到十三年后，耶和华再次向亚伯拉罕显现，启示他，不仅要从他自己所生，并且要从应许而生，就是从撒拉所生的，才是他真正的后裔。

撒拉次年为亚伯拉罕生了以撒，以撒和以实玛利分别成为了从应许而生的及从天然而生的后代，之后两人的后代也彼此为仇。正如加拉太书中所说的肉体和那灵互相敌对。

最终，以实玛利因为嘲笑以撒，与他的母亲一同被驱逐离开亚伯拉罕，不能承受产业。但神仍给了他保守和怜悯，祝福他成为大国。